AI+ WorkMate
日期：2026 / 08 / 16

Sales Operation Agent 試用報告

本次實測針對「銷售營運代理 (Sales Operation Agent)」進行端到端 (End-to-End) 的報價單生成流程測試。涵蓋從自然語言需求收集、產品清單與條款生成、自動化排版與折扣計算、基於預算的智能選貨，到最終 PDF 生成與 Email 寄送，全面驗證其在真實業務場景中的自動化能力。

一、 需求對話與標準模板生成

系統能透過對話式引導，向使用者確認報價單的核心要素（公司名稱、產品類別、合約期限、客戶類型、語言），並能無中生有地建立完整的產品價目表與條款。

1. 資訊收集與價目表生成

代理透過簡單對話釐清「Va Company」、「零食批發」、「一次性訂單」等條件後，自動生成包含 26 款零食、中英雙語對照、單價 < HK$20 的完整價目表，並附帶價格有效性、MOQ、付款條件 (Net 30) 及退貨政策等標準 B2B 條款。

報價單需求收集
圖 1：Sales Operation Agent 透過對話收集報價單需求
自動生成產品清單及T&C
圖 2：自動生成包含 26 款產品的批發價目表及 T&C 條款
2. 智能 Excel 報價單模板構建

不僅提供純文字資料，Agent 更直接生成帶有自動化公式的 Excel 報價單模板。模板內建：

  • 自動折扣階梯： < 50箱原價，50-99箱 95折，100箱以上 9折。
  • 自動計算： 數量 × 單價 × 折扣自動小計，底部自動 SUM 總計。
  • 排版設計： 套用企業深藍與橙色 Brand Color。
報價單模板與自動化公式
圖 3：生成帶有自動計算功能及折扣階梯的 Excel 模板

二、 正式報價單生成與郵件發送

在確認模板後，使用者只需輸入簡單指令（如：給 Samuel 報價 200 箱可樂糖、100 箱薯片），Agent 即可執行 Python 腳本完成文件轉換及寄送。

  • 自動編號與套表： 生成報價單號 QT-2026-001，自動帶入客戶名稱及日期。
  • 觸發折扣機制： 準確識別數量超過 100 箱，自動套用 9 折（90%）並計算總計 HK$1,260.00。
  • 跨應用操作： 自動將 XLSX 轉換為 PDF，並將 PDF 作為附件透過 Email 發送至指定信箱 (samuel.lai@hkbn.com.hk)。
第一次生成報價單與發送
圖 4：從自然語言指令到生成 PDF 報價單並透過 Email 發送

三、 進階場景：基於預算的智能選貨 (Budget-based Quoting)

測試 Agent 的邏輯推演與預算控制能力。使用者給予 HK$10,000 預算，並指定客群為「小學生」。

  • 受眾辨識選貨： Agent 自動篩選出 18 款適合小學生的產品（如果汁軟糖、熊仔餅、爆谷等），排除不適合的品項。
  • 精準預算控制： 自動調配各品項數量（如 500 箱糖果、220 箱得意餅乾等），並套用相應的 9 折 / 95 折折扣，將最終總額精準控制在 HK$7,875.00，預留了加碼空間。
  • 自我修正能力： 記錄顯示 Agent 在生成 PDF 時能主動修復字體 (SimHei) 及行距重疊 (overlap) 問題，確保文件版面專業。
客人比Budget, 自動選貨出報價單
圖 5：輸入 HK$10k 預算及小學生客群，系統自動智能選貨並配搭數量

四、 本地檔案管理與追溯

WorkMate 在本地電腦運行的優勢在於完美的檔案管理與數據留存。

  • 系統化儲存： 所有生成的模板 (.xlsx) 與正式報價單 (.pdf, .xlsx) 皆自動儲存於 `Desktop > WorkMate > Sales Operation Agent > Quotation` 資料夾內。
  • 命名規範： 檔案命名自動包含單號、客戶名稱與日期（如 `QT-2026-001_Samuel_Company_報價單_20260809`），極大方便日後查閱與歸檔。
儲存的報價單與本地資料夾
圖 6：自動分類儲存的 Excel 與 PDF 報價單檔案

五、 總結與業務效益 (ROI)

⏱️ 效率極大化

將原本需要人手構思清單、設置 Excel 公式、排版、轉檔、寄信的 30-45 分鐘流程，縮短至 1-2 分鐘 內由對話完成。

🎯 減少人為錯誤

折扣階梯與總計由代碼生成與計算，徹底消除人工打錯價錢或算錯折扣的風險。

💡 靈活主動銷售

「按預算自動配貨」功能賦予 Sales 快速應對客戶模糊需求的能力，即時交出高質素的 Proposal 提升成交率。